Vermögensmanagement
Wir verstehen Vermögensmanagement als die objektive Beratung bei Aufbau, Erhalt und Sicherung des Vermögens in jeder Lebenssituation und im Idealfall über Generationen hinweg. Wir stellen dabei unseren Klienten seit geraumer Zeit die langjährige Erfahrung der Eigentümer zur Verfügung. Wir beraten umfassend bei der Veranlagung von Kundengeldern und übernehmen im Rahmen unserer Gewerbeberechtigungen und sonstigen berufsrechtlichen Befugnisse Vermittlungsaufträge in einem individuell abgestimmten Investmentkonzept.
Wir agieren im Rahmen unserer Dienstleistungen in der Tradition eines Multi-Family-Office Managers. Unter einem Family Office versteht man landläufig institutionalisiertes privates Vermögen. Bereits im 19. Jahrhundert gründeten vermögende Familien eigene Gesellschaften zur Bewirtschaftung Ihrer privaten und betrieblichen Vermögenswerte im erheblichen Umfang. Diesen standen naturgemäß eine viel größere Auswahl an Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung als kleineren Vermögen.
Seit zwei Jahrzehnten beschäftigen wir uns daher mit der Frage, wie man auch Vermögen ab einer Größe von mehreren hunderttausend Euros eine ähnlich ausgefeilte Dienstleistung zukommen lassen kann, wie sie großen Vermögen im mehrstelligen Millionenbereich zugänglich ist. Das betrifft nicht nur die Beratung in den unterschiedlichsten Anlageklassen wie Immobilien, Private Equity, Edelmetallen oder Wertpapieren, sondern berücksichtigt auch fachübergreifende Gebiete wie das Steuerrecht oder das Thema Risikomanagement.